Acquisitions

» Enjeux
  • Favoriser la croissance de son entreprise: acquérir une cible qui présente des synergies (compétences des équipes, synergies commerciales, géographiques…), accroitre les parts de marché de son entreprise, atteindre une taille critique pour accéder à de nouveaux marchés, développer de nouveaux relais de croissance, acquérir une technologie, etc.
  • Tirer profit d’une opportunité de marché: notamment via l’acquisition de sociétés en difficultés.

 

» Accompagnement SAFKA

Accompagnement global jusqu’à l’acquisition finale de la cible et dans des conditions optimales, notamment au travers des phases suivantes :

 

  • Recherche de sociétés cibles.
    Définition du profil de la société cible.
    Recherche de sociétés correspondant au profil défini.
  • Approche des cibles sélectionnées.
    Prise de contact avec les associés des cibles sélectionnées pour déterminer leur volonté de céder leur société.
    Collecte d’une première série d’informations permettant de valider l’opportunité de poursuivre l’étude du dossier d’acquisition.
    Organisation des rencontres avec les actionnaires et dirigeants des cibles.
  • Proposition d’une offre non engageante.
    Valorisation de la cible afin de déterminer le prix à proposer aux cédants.
    Préparation d’une lettre d’intention indicative mentionnant les grandes lignes de l’offre d’achat sous réserve notamment d’une analyse approfondie.
  • Analyse approfondie – Audit d’acquisition
    Collecte et analyse de l’ensemble des informations permettant d’apprécier la cible (informations financières, commerciales, ressources humaines, juridiques…).
    Coordination des travaux des auditeurs.
    Organisation des rendez-vous avec les dirigeants et les cadres de la société cibles.
  • Définition du schéma d’acquisition.
    Structuration du montage financier optimal.
    Précision de l’organisation du groupe post-acquisition.
    Définition des enjeux liés à l’intégration de la cible.
  • Négociation des accords définitifs en collaboration avec les conseils juridiques.
    Négociation de l’offre ferme sur la base de l’analyse ressortant de l’audit d’acquisition.
    Négociation des documents annexes : garantie d’actif et de passif, garantie de la garantie, engagement de non-concurrence, etc.