Levées de fonds

» Enjeux
  • Financer la croissance de l’activité : lancement de produits/services, investissement dans des moyens de production, développement à l’international…
  • Restructurer l’entreprise : anticiper un retournement de marché, passer une période de trésorerie tendue…
  • Recomposer l’actionnariat.
» Accompagnement SAFKA

Accompagnement global jusqu’à l’acquisition finale de la cible et dans des conditions optimales, notamment au travers des phases suivantes :

 

  • Définition et analyse du projet de levée de fonds.
    Précision du projet de levée de fonds, de ses enjeux et de ses modalités.
    Détermination et sélection des investisseurs à approcher (fonds d’investissement, investisseurs industriels, business angels…).
  • Réalisation des documents supports.
    Projections financières : Business Plan (compte de résultat, flux de trésorerie) faisant notamment ressortir les perspectives de rentabilité et le besoin de trésorerie.
    Documents de présentation : Teaser / Executive summary, Mémorandum d’Information, Pitch, Management Presentation…
  • Conduite du dialogue avec les investisseurs.
    Approche des investisseurs sélectionnés.
    Conduite du dialogue : présentation de la société, de ses équipes, ses projets et de l’opportunité d’investissement, communication des informations, organisation des rencontres avec les dirigeants.
  • Négociations des modalités de l’investissement.
    Réalisation des travaux de valorisation.
    Négociation de la valorisation.
    Conduite des échanges sur les accords préliminaires (lettre d’intention, term sheet…).
    Négociation des accords définitifs en collaboration avec les avocats jusqu’à la mise à disposition des fonds (closing) : protocole d’accord, pacte d’actionnaires.